Несколько лет назад Джейкоб Ньюбай взял в дом славного пса по имени Роджер. Он стал рождественским подарком, который принес радость всей семье. Малыш оказался сущим добряком и замечательным питомцем. Но мало кто знал, что Роджер был еще и прирожденным папой!
Через некоторое время после появления в доме пса, семья Джейкоба взяла на передержку котят. Увидев малышей, питомец обрадовался и стал за ними ухаживать. Каждый день семья наблюдала умилительную картину: пес обнимал, чистил, играл с маленькими котятами и старался сделать так, чтобы они чувствовали себя в полной безопасности.
Незаметно котята подросли, и им нашли любящих хозяев. Но один котишка так сдружился с Рождером, что Джейкоб решил оставить его в доме, чтобы не разлучать приятелей.
Несчастье пришло, откуда не ждали. Кот часто гулял на улице, и однажды на него напала стая койотов. Роджер, который оказался запертым, пытался вырваться и лаял во всю мощь, но было слишком поздно. Кот погиб, а пес впал в депрессию…
Чтобы порадовать его, семья взяла в дом Руди – еще одного песика. Они сдружились, но Джейкоб видел, что питомцу все равно чего-то не хватает. Руди не мог заменить Роджеру сына, и старожил тосковал…